Nuestro objetivo es maximizar el valor a largo plazo para nuestros clientes buscando soluciones hechas a la medida de cada cliente. Nos centramos en analizar detenidamente sus objetivos y sus negocios para poder satisfacer sus necesidades.
Atendemos a empresas familiares, oficinas de familia, corporaciones y fondos de inversión en la ejecución de sus proyectos de inversión en la región.
Conformamos equipos de trabajo con los ejecutivos más experimentados en las industrias y conjuntamente trabajamos bajo un ambiente de confianza, apegándonos a las más estrictas reglas de confidencialidad.
Asesoría en Fusiones y Adquisiciones
Dentro de los servicios de Asesoría en Fusiones y Adquisiciones se encuentran:
Adquisiciones
Dirigimos a nuestros clientes durante el proceso de adquisiciones de empresas o activos
Como principales objetivos tenemos:
- Identificación y acercamiento a empresas objetivo
- Estimación de valor y estimación de sinergias.
- Proceso de negociación
- Liderazgo a equipos multidisciplinarios durante el proceso de debida diligencia y optimización de la estructura de la transacción.
- Obtención de financiamiento necesario.
Ventas de Empresas
Coordinación de Procesos de Venta Competitivos
Nuestros clientes buscan el valor más alto posible al vender su negocio, en la menor cantidad de tiempo, medidas estrictas de confidencialidad y tercerizar parte del proceso para minimizar la interrupción del negocio.
Fusiones y Alianzas
Liderazgo en los procesos de fusión o alianzas estratégicas para maximizar el valor de las partes y que la alianza sea de largo plazo.
- Valuación
- Debida diligencia
- Estructuración de acuerdos de mutuo beneficio
Mapeo de Oportunidades
Desarrollamos un conocimiento de los clientes, la competencia y el ambiente regulatorio de un mercado en una determinada geografía.
Realizamos:
- Determinación de atractividad del mercado, sector, o industria para un cliente determinado.
- Evaluación de oportunidades de crecimiento por medio de adquisiciones o alianzas.
- Identificación de empresas objetivo a adquirir.
- Acercamiento a empresas objetivo.
Levantamiento de Capital & Deuda
Apoyamos a nuestros clientes a seleccionar la mejor estructura de financiamiento apalancando nuestras buenas relaciones con: oficinas de familia, fondos de inversión y bancos locales e internacionales y fondos de inversión.
Desarrollo de Vehículos de inversión
- Apoyamos a nuestros clientes a obtener capital o deuda por medio de la formación de vehículos especiales de inversión.
- Desarrollamos los esquemas de gobernanza del vehículo,
- Asesoramos a nuestros clientes en las juntas directivas de los vehículos de inversión especiales.
Valuación y Estrategia Financiera
Desarrollamos modelos financieros que fungen como herramientas encaminadas a toma de decisiones estratégicas como: transacciones de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones de capital o deuda y determinación de valor para accionistas.
Valuación de empresas
Analisis de portafolio de negocios
La clave del crecimiento sostenible está en reinvertir en nuevos negocios que produzcan un retorno por encima del costo de capital. Al reinvertir en una posición competitiva fuerte una empresa puede crear un ciclo de crecimiento autosuficiente por lo que nosotros apoyamos en el análisis del portafolio de negocios de la siguiente manera:
Realizamos un diagnóstico del Grupo
- Analizamos la generación de valor de cada negocio por medio de la comparación de los rendimientos actuales y esperados con el riesgo intrínseco en cada negocio. (retorno vs costo de capital, cash Flow, valor presente, márgenes, potencial de crecimiento)
- Cuestionamos el calce estratégico de los negocios dentro de un grupo por medio de la pregunta: ¿en qué negocios queremos estar y de cuales queremos salir?
- Apoyamos al cliente en la búsqueda de sinergias dentro de un grupo o unidades de negocio.
Asignación de capital entre negocios e inversiones
- En base al diagnóstico, apoyamos al cliente en el análisis y toma de decisión de asignación de recursos entre sus negocios e inversiones incluyendo:
